Gestión patrimonial
Gestión discrecional, asesoría familiar y revisión independiente. Tres encargos, un mismo estándar de cuidado.
01
Construimos y gestionamos el portafolio día a día dentro de su propia cuenta de bróker, bajo una declaración de política de inversión que usted aprueba por escrito.
02
Planificación por encima del portafolio: liquidez, exposición cambiaria, consideraciones transfronterizas, fondos de educación y sucesión del balance familiar.
03
Un encargo de alcance definido para quien ya tiene un portafolio y quiere una lectura independiente del riesgo, el costo y la concentración antes de decidir.
El proceso
01
Mapeamos el balance, las obligaciones que hay detrás y la tolerancia a la pérdida tal como ha aparecido en su propia historia.
02
Objetivos, restricciones, instrumentos permitidos y presupuesto de riesgo quedan por escrito y firmados antes de invertir un solo dólar.
03
Las posiciones se implementan en su propia cuenta y se dimensionan contra el presupuesto de riesgo aprobado.
04
Monitoreo continuo, rebalanceo disciplinado y una revisión trimestral en la que rendimos cuentas de cada decisión tomada.
Honorarios
Nuestro único ingreso es el honorario que usted paga. Es una tasa anual sobre los activos bajo gestión, escalonada a medida que crece la relación.
| USD 100 – 500.000 | 2,00% |
|---|---|
| USD 500.001 – 2.500.000 | 1,50% |
| USD 2.500.001 – 5.000.000 | 1,25% |
| Más de USD 5.000.000 | 1,00% |
Las condiciones de facturación se detallan en el contrato de asesoría. Los encargos de solo asesoría y de segunda opinión se cotizan como honorario fijo por proyecto. Los costos de custodia, de mercado y los gastos internos de los fondos los cobran terceros y quedan íntegramente para ellos.